Kirjeiden ja päätösten arkistointi
Automaatiolla verotukseen liittyvät dokumentit oikeassa paikkaa, oikeaan aikaan.
Veroaineistojen nouto ilman manuaalista työtä
Kirjanpitäjiltä kuluu paljon aikaa asiakkaiden verotukseen liittyvien asiakirjojen etsimiseen OmaVerosta ja niiden tallentamiseen oikeaan paikkaan. Kiireessä työ unohtuu helposti, dokumentit voivat päätyä väärään kansioon ja tiedonhallinta hankaloituu.
Automaation avulla dokumentit haetaan OmaVerosta sovitun aikataulun mukaisesti ja tallennetaan suoraan tilitoimiston pilvipalveluun (Google Drive, Sharepoint, yms). Tallennus tapahtuu joko valmiiseen kansiorakenteeseen tai automaation luomaan rakenteeseen asiakaskohtaisesti.
Aineistojen noutojen aikataulut voidaan valita tarpeen mukaan: päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Automaation avulla virheet vähenevät, kirjanpitäjän aikaa vapautuu tuottavaan työhön ja asiakirjat ovat aina oikeassa paikassa, myös tuuraajaa ja tilintarkastuksia varten.
Noudettavia aineistoja ovat esimerkiksi:
✔️ Yhteenveto verojen maksutilanteesta
✔️ Ennakkoveropäätös
✔️ Verotuspäätös
✔️ Ilmoituskuukauden tapahtumaote
✔️ Päätökset, kuten oikaisuvaatimuksen päätös tai kiinteistöveropäätös
Miten automaatio käytännössä toimii?
1. Automaatiolle annetaan asiakaslista, joiden aineistoja noudetaan.
2. Automaatio hakee saapuneet kirjeet ja päätökset sovitun aikataulun mukaisesti OmaVerosta.
3. Automaatio tallentaa tilitoimiston omaan pilvipalveluun, oikeaan asiakaskansioon, oikealle vuodelle sekä kuukaudelle. Jos kansiota ei ole, automaatio luo sen.
Miksi automatisoida?
Velvollisuus säilyttää asiakkaan tietoja 5 vuotta toteutuu helposti.
Automaatio standardisoi aineiston arkistoinnin läpi yrityksen.
Nouto on tehokasta ja säästää aikaa.